Tanácsadó projektkezelő — több, mint Jira vagy Asana.
A tanácsadó projektkezelő rendszer nem egyszerű feladatkezelő: ügyfélprojektet (engagement), csomagokat (package), sablonokat (template), lépésfolyamokat (step flow), jóváhagyási láncokat (approval chain) és elszámolást is kezel.
A Nortinia Consulting ezt a teljes modellt beépítve adja — nem kell külön CRM, külön projekt-eszköz, külön számlázás és külön audit. Excel-mennyiségben mérhető megtakarítás.
Mit kezel egy tanácsadó projektkezelő rendszer?
Ügyfélprojekt (engagement)
Indítás, csapat hozzárendelése, ügyfél meghívása, lezárás.
Csomagok és sablonok
Csomag-template, lépés-template, kérdőív-template — újra-felhasználható.
Lépésfolyam és jóváhagyás
Visual flow designer, scoring branching, multi-level approval.
Idő- és tétel-elszámolás
Időnyilvántartás, tétel-számlázás (Netorigo Finance), Stripe.
KPI és audit
Engagement-szintű margó, SLA-betartás, audit-trail.
Ügyfélportál + e-aláírás
Az ügyfél is dolgozik a platformban — szerződés, módosítás, lezárás.
Hogyan vezetjük be a projektkezelő rendszert?
Engagement-modell, sablonok és integrációk felmérése.
Csomag-template-ek migrációja, jóváhagyási láncok, jogosultságok.
2-4 hét alatt élesedik egy ügyfélprojekttel.
Teljes csapat, SSO, integrációk, KPI-dashboardok.
Tanácsadó projektkezelő — kérdések
Miben különbözik a Jira/Asana-tól?
A tanácsadó projektkezelő rendszer az engagement-modellt (lead → csomag → lépés → jóváhagyás → számla → lezárás) beépítve hozza. A Jira/Asana ezt rád hagyja konfigurálásban — minden új ügyfélnél újra.
Mennyi időt spórol?
Tipikusan 60-90% az ismétlődő tanácsadói folyamatoknál (csomag-launching, jóváhagyás, elszámolás). Az első projekt 2-4 hét alatt élesedik.
Lehet több cég többféle folyamattal egyidőben?
Igen. Multi-tenant — minden engagement külön ClientCompany-hoz kötött, saját ügyfélportállal és audit-trail-el.
Tudunk-e migrálni a meglévő Excel-rendszerünkről?
Igen. Sablon-import, csomag-template generálás AI-val, ügyféladatok bulk-import — a discovery (5-7 nap) végén kapsz konkrét migrációs tervet.
Tanácsadó projektkezelő rendszer a saját folyamataidra.
30 perces bemutató, konkrét bevezetési terv, Excel-migrációs javaslat.