Ügyfélportál tanácsadó cégeknek — miért nem elég egy közös Dropbox?
Egy igazi tanácsadói ügyfélportál nem fájltároló: szerepkört, jogosultságot, jóváhagyási folyamatot, idővonalat, audit-trailt és kommunikációs csatornát egyesít az ügyfél és a tanácsadó között.
A Nortinia Consulting ügyfélportál minden engagement-hez automatikusan elérhető — a meghívott ügyfél belép és csak a saját adatait látja, két nyelven.
Mit lát egy ügyfél az ügyfélportálban?
Projekt aktuális állása
Lépésfolyam, friss státuszok, közelgő határidők — egy nézetben.
Dokumentumkérések és feltöltés
A tanácsadó kéri, az ügyfél feltölti — verziózottan, audit-trail-el.
Jóváhagyási pontok
A jóváhagyandó lépéseket egy kattintással lehet engedélyezni vagy visszadobni indoklással.
E-aláírás folyamatban
DocuSign / Dropbox Sign közvetlenül a portálban — szerződés, NDA, megbízás.
Hogyan kerül egy ügyfél az ügyfélportálba?
A tanácsadó indít egy új megbízást egy ClientCompany-hez egy template-ből.
E-mailes meghívás, jelszó-set, opcionális SSO. 15 perc alatt működik.
Az ügyfél tölt fel, jóváhagy, válaszol kérdésekre. Te látod a haladást.
Engagement lezárása, ügyfél értékelés, archiválás. Audit-trail megmarad.
Ügyfélportál tanácsadó cégeknek — kérdések
Külön licenc kell az ügyfélnek?
Nem. Az ügyfél client-side felhasználóként ingyenesen kap hozzáférést a saját engagement-jeihez.
Mit lát az ügyfél, mit nem?
Csak a saját engagement-jeit, a saját céghez kötött dokumentumokat és lépéseket. A belső tanácsadói notes és sablonok rejtve maradnak.
SSO-val be tudnak lépni az ügyfél kollégái?
Igen — OIDC alapú SSO az ügyfél oldalán is elérhető (Enterprise csomagban). Alternatívaként magic-link belépés is.
GDPR és audit?
Minden ügyfélinterakció naplózott, a tenant-izoláció garantálja, hogy más ügyfél nem fér hozzá. GDPR data export és törlés egy gombnyomásra.
Hívd meg az első ügyfeledet 15 perc alatt.
Bemutató workshop, közös beállítás, demo-engagement első ügyfél behívásával.